Еженедельный обзор рынка золотых инвестиционных монет
(8-14 сентября 2014 г.)
Прошедшая неделя выдалась не очень хорошей для золота. За пять торговых дней унция желтого металла потеряла порядка 30 долларов, опустившись до уровня $1227. Это самый низкий уровень за последние восемь месяцев. Подобное падение связано резким укреплением курса доллара к ведущим мировым валютам. Так в пятницу американская валюта выросла против евро и японской иены, достигнув почти шестилетнего максимума.
Все это нашло свое отражение на динамике цен на инвестиционные монеты, которые торгуются в России. Наибольшим спросом на прошлой неделе пользовались австралийские монеты «Кенгуру» (51230 руб. за штуку весом 1 унция). Второе место заняли австрийские «Филармоникеры» (также 51210 руб. за штуку весом 1 унция). На третье место вышли отечественные «Георгии Победоносцы» чеканки московского монетного двора. Их цена колеблется в районе 12980 руб. за монету весом 7.78 г. чистого золота.
Поддержать цены на желтый металл, могли бы новости, которые могут прийти с трехдневного Китайского золотого конгресса. Данное мероприятие представляет собой крупнейшее событие года, в котором участвуют все ведущие игроки – центральные банки, банки, торгующие золотом, золотодобывающие компании и аффинажеры. Одной из ключевых тем является интернационализация золотого рынка. Кстати, на золотой рынок Китая приходится треть мирового спроса на желтый металл, и по оценкам Всемирного совета по золоту, к концу 2017 года в Поднебесной он вырастет еще на 20%.
Обзор подготовлен специалистами компании «Золотой монетный дом» https://zoloto-md.ru/ Задать свои вопросы можно по адресу research@zoloto-md.ru
ЕЦБ практически обнуляет ставку и выкупает нелеквид Он запускает свой вариант программы количественного смягчения.
Это может вызвать приток капитала в Россию. По крайней мере, об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
По ее словам, политика снижения процентных ставок и выкуп рыночных активов итак направлен на инвестирование в развивающиеся рынки. А среди них российский – не самый бесперспективный.
«Дело в том, что инвестиции не растут и в самой Европе. Смысл от этих отрицательных процентных ставок, это заставить банки кредитовать экономику. Дело в том, что с июньского заседания ЦБ инфляция в еврозоне упала до 0,3%. Экономика вернулась к стагнации. Если мы посмотрим на локомотив Европы – Германию, то у них ВВП упал на 0,2%», - сообщил в эфире программы «Подробности» с Александром Кашаповым Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотой монетный Дом»
Кроме того, он отметил, что Европейский Центробанк делает инъекцию финансового адреналина в организм, который себя не очень хорошо чувствует.
«С прошлого заседания, когда эти отрицательные процентные ставки были придуманы, все не сработало. Почему это должно сработать сейчас, совершенно непонятно. Это точно не сработает на Россию, потому что наша страна попала под санкции, и сейчас обсуждается вопрос об отключении нашей банковской системы от международной платежной системы SWIFT. Хотя это, в принципе, невозможно», - добавил г-н Вязовский.
Полный выпуск программы слушать на Столица FM.
Через несколько дней Шотландия голосует на референдуме о независимости. Если жители ответят "да", то новая страна может претендовать на часть золотых запасов Соединенного Королевства. В настоящий момент Великобритания владеет порядка 310 тонн желтого металла (это примерно $12.6 млрд. по текущим ценах). Какой объем может получить Шотландия пока не ясно - это будет предметом переговоров наряду с другими активами.
В эти выходные сторонники независимости Шотландии провели первый опрос общественного мнения с начала кампании за выход из состава Великобритании. Опрос YouGov для газеты Sunday Times показал, что «за» независимость выступили 51% респондентов, а «против» - 49%.
Еженедельный обзор рынка золотых инвестиционных монет
(1-7 сентября 2014 г.)
Прошедшая неделя ознаменовалась незначительным снижением цен на инвестиционные монеты. Это связано с падением стоимости желтого металла на мировых финансовых площадках. Цена тройской унции в течение первой недели сентября колебалась возле отметки $1270. Цены на золото оставались под давлением последние недели, во-первых, по причине стабилизации ситуации с украинским кризисом. Во-вторых, устойчивый поток улучшающихся экономических новостей США спровоцировал рост опасений относительно того, что ФРС начнет повышать ставки уже в первой половине следующего года. Золото же, утрачивает инвестиционную привлекательность в периоды роста процентных ставок. Однако уже пятничные данные по безработице в США частично развеяли эти опасения. Согласно данным Министерства труда, опубликованным в конце недели, число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в прошлом месяце с учетом коррекции на сезонные факторы составило 142 000. Экономисты прогнозировали рост числа новых рабочих мест до 225 000 и падение уровня безработицы до 6,1%.
Что касается золотых инвестиционных монет, то наибольшим спросом по-прежнему пользовались австралийские монеты «Кенгуру» (51200 руб. за штуку весом 1 унция) и австрийские «Филармоникеры» (также 51180 руб. за штуку весом 1 унция). Третье место заняли американские «Бизоны» (51710 руб. штуку весом 1 унция). На четвертой позиции отечественные «Георгии Победоносцы» чеканки московского монетного двора. Их цена колеблется в районе 12980 руб. за монету весом 7.78 г. чистого золота.
С начала года инвестиционные монеты в долларовом эквиваленте подорожали примерно на 5%, что является хорошей доходностью (опережающей ставки банковских депозитов). Рублевая доходность составила 18%, что также опережает динамику банковских ставок.
Обзор подготовлен специалистами компании «Золотой монетный дом» https://zoloto-md.ru/ Задать свои вопросы можно по адресу research@zoloto-md.ru
Украинский кризис разогнал цены на палладий. Впервые за последние 13 лет его стоимость превысила 900 долларов за унцию. Этот дефицитный металл производится, в основном, в России, а используется по всему миру. Например, он незаменим в производстве выхлопных фильтров. Игроки рынка опасаются, что санкции повредят производству или поставкам палладия. Многие прогнозируют удорожание автомобилей, а также - дефицит зубных протезов. Экономический обозреватель "Вестей ФМ" Валерий Емельянов продолжит тему.
Обычно палладий не популярен у трейдеров, но в этом году он стал абсолютным чемпионом биржи среди драгоценных металлов. В среднем с начала года он дорожает в 4 раза быстрее золота. Те, кто вложились в палладий в январе, сейчас могут получить 22 процента прибыли. Пару дней назад на Нью-Йоркской товарной бирже был побит 13-летний рекорд - 909 долларов за унцию.
Главная причина такого ажиотажа - украинский кризис, объясняет вице-президент компании "Золотой монетный дом" Алексей Вязовский. "Россия - крупнейший поставщик этих металлов, и если санкционная война между нашей страной и Западом будет развиваться в том ключе, в котором она до сих пор развивалась, то не исключены либо какие-то ограничения поставок, либо вообще их прекращение. Соответственно, инвесторы дисконтируют этот риск в цене данных металлов. Именно поэтому они сейчас находятся на исторических максимумах". Насколько стоимость палладия зависит от политических решений по Украине, можно судить по такой цепочке событий: как только администрация российского президента сообщила о мирном плане Путина, котировки драгметалла рухнули почти на процент - трейдеры начали массово фиксировать прибыль на позитивных ожиданиях.
Правда, это не значит, что палладий дорожает исключительно из-за спекуляций. Как объясняют эксперты, общий тренд на повышение цены - это объективная реальность: металл - в дефиците, а спрос на него - огромен. Две трети палладия идет на производство каталитических конвертеров (выхлопных фильтров). И поскольку мировой автопром на подъеме, цены на сырье для него - тоже, говорит управляющий директор группы компаний "АЛОР" Сергей Хестанов. "Палладий, который действительно интенсивно используется в технике, подорожал, потому что длительный период относительно невысоких цен на него снизил производство: многие производители сознательно, видя, что цены не очень высоки, сократили объем добычи".
В целом на мировом рынке сейчас не хватает более 60 тонн палладия, это - пятая часть потребностей промышленности. Как раз на столько и выросли цены на металл. По прогнозам российской компании "Норникель", к концу года ситуация станет еще более напряженной: производителям не будет хватать около 90 тонн палладия. Поэтому будут сбои поставок или нет, кому-то дефицитного металла не хватит. А это уже - падение производства и рост цен на конечный продукт, то есть, автомобили. Если же Россия из-за санкций не сможет поставлять палладий на экспорт, то последствия будут еще масштабнее: пострадают практически все отрасли мировой экономики - от нефтепереработки до производства электроники, резюмирует Алексей Вязовский. "Пострадает, в первую очередь, всё, что связано с автомобилестроением. Особенно сейчас очень бурно развиваются электромобили, и там очень активно используются эти металлы. Пострадает также всё, что связано с электроникой, потому что эти металлы входят в сплавы, которые необходимы для комплектации практически всех гаджетов - сотовых телефонов, планшетов, которые мы используем".
Впрочем, сами эксперты не видят причин для проблем с экспортом палладия. Евросоюз намеренно этого делать не станет, поскольку является ключевым производителем автомобилей и электроники. Россия тем более не станет останавливать продажу сырья: избыток драгоценного металла придется выкупать Гохрану, который финансируется из бюджета, а там лишних денег сейчас нет. Скорее, наоборот, промышленники и государство постараются извлечь максимальную выгоду от палладиевой лихорадки, предполагает Сергей Хестанов. "Вряд ли мы будем принимать какие-либо меры по ограничению экспорта палладия, просто потому что это позволяет, с одной стороны, хорошо заработать отечественным производителям, с другой стороны, загружает их производственные мощности. Я думаю, что это весьма и весьма маловероятно".
В ближайшей перспективе палладий останется дорогим, прогнозируют все эксперты. Западные правительства могли бы, но не станут сбивать цены, продавая запасы этого металла, поскольку сейчас им выгодны низкие курсы валют - с целью поддержания своих экспортеров. Кроме того, дефицит палладия вызван не только украинским фактором и подъемом автопрома. Есть и другая причина - сокращение добычи в ЮАР, говорит аналитик агентства "Инвесткафе" Зоя Корепанова. "Дефицит на рынке палладия случился из-за забастовки в ЮАР, которая закончилась 24 июня. Но на данный момент производство ещё не восстановилось до конца, поэтому дефицит до сих пор значительный. Доля добычи в ЮАР составляет порядка 20 процентов от всего мирового производства".
Кроме палладия, на рынке сейчас активно дорожает платина - по тем же причинам. Только здесь доля ЮАР - в 5 раз больше, чем у России. Но Москва нашла способ подстраховаться от возможных санкций Запада и даже заработать на них. В августе совместно с Зимбабве, против которой действуют международные ограничения, Россия начала разрабатывать в Африке гигантское платиновое месторождение - второе по величине в мире. Как отмечают эксперты, контроль над производством платиноидов и других драгоценных металлов делает российскую валюту менее зависимой от доллара.
Вести ФМ http://radiovesti.ru/article/show/article_id/146657
Объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже вырос в августе 1,5 раза по сравнению с прошлым месяцем. Через биржу продали и купили почти 2,5 тыс. кг золота и серебра. Общий оборот составил свыше 1,51 млрд рублей. Причина подобного резкого роста продаж - геополитическая напряженность на востоке Украины и сильное ослабление рубля.
Первые в России поставочные биржевые спот-торги золотом и серебром были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. На сегодняшний день участниками торгов драгметаллами на Московской бирже являются 46 организаций: 37 банков и 9 инвестиционных компаний. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на желтый металл.
Еженедельный обзор рынка золотых инвестиционных монет
(25-31 августа 2014 г.)
Практически всю прошлую неделю цены на золото колебались возле отметки 1280 долларов за тройскую унцию. С одной стороны, на желтый металл давят позитивные макроэкономические данные, которые выходили всю неделю в Америке. Так ВВП США вырос в годовом исчислении на 4,2% во втором квартале, по сравнению с предварительной оценкой 4%, после сокращения в первом квартале. Но интерес к золоту, как к потенциальному активу-убежищу не дают снизить события на Украине, где наметился очередной всплеск противостояния между ополченцами и проправительственными войсками.
Все эти события нашли свое отражение в стоимости золотых инвестиционных , которые торгуются в России. Больше половины сделок пришлось на австралийские монеты «Кенгуру» (52 730 рублей за одну монету весом 31.1 грамм). На второе место вышли австрийские «Филармоникеры» (также 52 610 рублей за одну монету весом 31.1 грамм). Третье место получают американские Орлы (53 210 рублей за одну монету весом 31.1 грамм). А вот отечественные «Георгии Победоносцы» чеканки московского монетного двора (13 350 рублей за монету весом 7.78 г. чистого золота) на прошлой неделе практически не пользовались спросом.
С начала года инвестиционные монеты в долларовом эквиваленте подорожали примерно на 9%, что является хорошей доходностью (опережающей ставки банковских депозитов).
Из важных новостей, которые можно отметить на прошлой неделе - были опубликованы свежие данные продаж золотых, серебряных и платиновых монет Американского монетного двора за август 2014 года. В августе АМД продал 25,000 унций золотых монет Американский орел (в июле — 30,000), 8,000 унций золотых Буффало и 2,007,500 унций серебряных Американских орлов. В целом можно констатировать незначительное снижение интереса инвесторов к золоту и серьезный рост спроса на серебро.
Обзор подготовлен специалистами компании «Золотой монетный дом» https://zoloto-md.ru/ Задать свои вопросы можно по адресу research@zoloto-md.ru
В мире много золотых монет, но такая одна. Монета ценой 997 000 долларов сделана в Канаде из золота на 99,999% пробы и весит 90 кг. Её ширина 3 см, а высота 53,5 см. Она была отчеканена в поддержку репутации канадских инвестиционных монет в 1 унцию. С одной стороны монеты можно увидеть портрет королевы Елизаветы II, а с другой клиновые листья – символ Канады.
Несмотря на то, что цены на платину бьют исторические рекорды, платиновые инвестиционные монеты пользуются слабым спросом у инвесторов. Об этом говорит статистика Американского монетного двора, который в марте этого года после шестилетнего перерыва возобновил чеканку платиновых монет.
На сегодняшний день Двор продал всего 13,600 унций платиновых монет. Причем в июле продажи были нулевыми. Для сравнения, за тот же период Двор продал 313,500 унций золотых монет и 27.71 млн унций серебра.
Еженедельный обзор рынка золотых инвестиционных монет
(18-24 августа 2014 г.)
Золото на прошлой неделе продемонстрировало падение, снизившись на 1,63%. Этому поспособствовало несколько факторов. Во-первых, снижение геополитической напряженности в мире. Инвесторы ожидают от встречи Владимира Путина и Петра Порошенко путей выхода из украинского кризиса. Во-вторых, неплохая американская статистика и достаточно агрессивный тон протокола последнего заседания ФРС усилили ожидания возможного скорого повышения ставков в США уже этой осенью. В настоящий момент за унцию золота дают 1276 долларов, за унцию серебра - $19.36
Данные тенденции нашли свое отражение в ценах на инвестиционные монеты. Больше половины сделок пришлось на австралийские монеты «Кенгуру» (50 440 рублей за одну монету весом 31.1 грамм). На второе место вышли австрийские «Филармоникеры» (также 50 330 рублей за одну монету). Третье место разделили отечественные «Георгии Победоносцы» чеканки московского монетного двора (12 770 рублей за монету весом 7.78 г. чистого золота) и американские Орлы (50 870 руб.).
С начала года инвестиционные монеты в долларовом эквиваленте подорожали примерно на 9%, что является хорошей доходностью (опережающей ставки банковских депозитов). Рублевая доходность золота – еще выше. Желтый металл принес своим владельцам в России порядка 15% с начала года.
Из важных новостей, которые можно отметить на прошедшей неделе – резкий рост оборотов фьючерсов и опционов на золото и серебро на дубайской товарно-сырьевой бирже (DGCX). В июле обороты выросла на 18%, достигнув 29 млрд. долларов США.
Обзор подготовлен специалистами компании «Золотой монетный дом». Задать свои вопросы по инвестмонетам можно по адресу: research@zoloto-md.ru Источник: zoloto-md.ru
